盯紧机构净买入投资七大原则
澳华中文网 2011-03-14 10:45:29   关注人次[]

  在交易所每天公布的交易席位数据中,如何才能简朴明了地寻找到隐藏在机构交易席位中的投资机会,是一直困惑投资者的事。作者本期将从七个方面向读者简述如何能够有效跟踪机构净买入(指机构合计买入金额大于机构合计卖出的金额)的情况来进行股票的操作。

  原则一

  关注机构单次净买入额大的个股

  所谓“数据显示该股被机构净买入”,即表明在机构买卖资金力量对决中,买方的力量是强于卖方的,在忽略流通股本大小的情况下,可以简朴地认为机构净买入越大的往往就是机构看多意愿最强的股票。当然如考虑到流通股本的问题,投资者也可以把净买入额按当日均价折合成详细股数的占比去综合考虑。因此,笔者认为对于每日机构席位中出现净买入在5000万元特别是亿元以上的个股,投资者要给予特别的关注。

  案例:滨化股份是作者于2月的月度机构席位统计中就已提到机构单次净买入额最大的个股。当时(2月24日)5家机构净买入2.42亿元,买量占当天该股总成交额的26%左右,如果投资者能在当天或次日买入,并随机构于3月9日或10日选择卖出,在10~11个交易日内获利至少在20%以上。

  原则二

  关注出现多家机构净买入的个股

  如果某天我们看到某只个股突然被多家机构同时买入,那么该股很可能获重大“利好”支撑。最好的情况是机构5买0卖,这表明当机遇构认同度是最高的,滨化股份就属此类。但如机构5买5卖则表明机构内部分歧特别大,后市走势反复的概率很高,这需要介入者有很好的心理承受能力。还有另类的,在个股大跌以至跌停时有时会出现多家机构抢购的现象,对于这种情况,从统计结果上看机构逆势介入的效果往往并不好。

  案例:1月24日,海南海药跌停,机构4买1卖,净买入3816万元,其后市股价虽有回升,但总体走势并不理想,截至3月10日该股仍下跌2.85%(同期大盘上涨8.91%)。

  原则三

  关注机构短期内多次买入的个股

  某只个股如果出现机构短期内集中多次买入,这表明有不属于同一家的机构在次第看好该股的价值(新股上表现最为明显)。

  案例:天马精化于2010年7月20日上市,机构自7月21日~29日的7个交易日中合计净买入7407万元,该股股价最终自最低点算起翻番。

  值得注意的是,个股只有机构在短期内多次买入并推高股价的才算是有后期良好运行趋势的;如股价不断下跌,虽然也出现机构在短期内多次买入的,这样的个股则不是好的选择。此外,当出现机构短期内多次买入,虽在途中也有卖出行为,但次数和净卖额都比较少,像这类的个股后期肯定还存有不小的上升空间。

  案例:新股内蒙君正上市后的13个交易日内,机构出现净买入6次,合计净买入1.64亿元,股价出现缓步上升,预计该股后期还有中线机会。

  原则四

  关注机构出现的成交买入位置

  在没有5家机构买入,仅只有1至4家机构买入的情况下,机构买入出现的位置在买1为最好,这表明在买入的力量中,机构买入的意愿比游资更强烈。此外需注意的是肯定要配合原则一去观察一下机构买入量与游资卖出量的对比情况。

  案例:三爱富2月28日只有1家机构买入了7776万元,但其在买1的位置,远超买2游资的1844万元,机构强烈的买入意愿推动了后期股价连续走高。

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